日前，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（简称“英华特”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价51.39元/股，发行市盈率45.19倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.12倍。
英华特保荐人、主承销商为国金证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到321家网下投资者管理的7675个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为36元/股-62元/股。
报价信息表显示，安信基金管理有限责任公司管理的20只产品报出36元/股最低价，中国人寿养老保险股份有限公司管理的117只产品报出62元/股最高价，两者报价相差26元。
(相关资料图)
经国金证券和律师事务所核查， 3家网下投资者管理的3个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料；2家网下投资者管理的2个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方。上述5家网下投资者管理的5个配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，英华特和国金证券协商一致将拟申购价格为62元/股且拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除，拟申购数量等于500万股且系统提交时间同为6月28日14:45:55:256的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小将68个配售对象予以剔除。以上过程共剔除70 个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为321家，配售对象为7600个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为54元/股；期货公司报价中位数最高，为56.22元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为43元/股。
英华特本次募投项目预计使用募集资金5.29亿元，按发行价格51.39元/股计算，该公司预计募集资金总额7.52亿元，较原计划多出2.23亿元。
据了解，英华特是一家专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。
2020-2022年，英华特实现的营业收入分别为3.01亿元、3.83亿元和4.48亿元，实现的归母净利润分别为4912.19万元、4869.43万元和7036.56万元。
值得一提的是，英华特2020年至2022年主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%。2021年，因原材料价格波动，主营业务毛利率下降8.64个百分点；2022年，境外销售快速增长，带动公司主营业务毛利率较2021年提升4.21个百分点。
英华特表示，若未来若原材料价格持续保持高位，或原材料价格出现重大波动，或客户的需求发生重大的变化，则可能导致综合毛利率水平波动，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。
本文源自：金融界
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