又一家外资控股基金公司或渐行渐近。
(资料图)
近日，全国公共资源交易平台（山西省）发布公告，山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权，对应的挂牌价格为10亿元人民币。公告中更是明确提及，其他剩余股东并未放弃优先购买权。
汇丰晋信基金成立于2005年11月，注册资本金为2亿元。公司成立至今股权一直非常稳定，山西信托持有51%股权，为其第一大股东，汇丰环球投资管理（英国）有限公司持有剩下49%股权，为第二大股东。这也意味着若是汇丰行使优先购买权，将直接控股汇丰晋信基金。
今年以来，外资基金公司加速落地，截止7月3日，年内先后有施罗德基金、联博基金两家外商独资基金公司正式落地。此外，摩根基金（原上投摩根）、宏利基金（原泰达宏利）、摩根士丹利基金（原摩根士丹利华鑫基金）3家外资系基金公司相继宣布更名。外商独资基金公司已经扩容至8家，中外合资基金公司更是多达41家。
业内人士认为，由于本土基金公司和外资资管机构自身基因的不同，外资系基金公司纷纷入场，对本土企业而言既是机遇也是挑战，未来双方碰撞中能带来新的行业机会，也会推动国内资本市场走向成熟。
作价10亿元
山西信托转让汇丰晋信基金31%股权
一则基金公司股权转让公告，或将揭开外资巨头未来动向。
近日，全国公共资源交易平台（山西省）公告，山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权，正式挂牌日为2023年6月29日，挂牌时间为40个工作日。
根据评估报告，以2022年6月30日为基准日，汇丰晋信基金的总资产账面价值为8.21亿元，总负债账面价值为1.97亿元，净资产账面价值6.24亿元，净资产评估价值24.50亿元。
汇丰晋信基金的股东全部权益价值为24.50亿元，本次转让标的对应的评估值为7.60亿元。转让价相比评估价格溢价31.65%。
此外，公告中还提到，意向受让方须为依法注册并合法存续的境内外企业法人。受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。
更为值得注意的是，公告中还明确表示，剩余股东与转让方（合称“现有股东”）享有优先购买权，标的公司剩余股东未放弃行使优先购买权。
公开资料显示，汇丰晋信基金成立于2005年11月16日，注册资本金2亿元。公司成立至今股权一直非常稳定，山西信托持有51%股权，为其第一大股东，汇丰环球投资管理（英国）有限公司持有剩下49%股权，为第二大股东。这也意味着若是汇丰行使优先购买权，将直接控股汇丰晋信基金。
一季度末非货规模超过400亿元
权益基金占比超84%
Wind数据显示，截至一季度末，汇丰晋信基金管理的非货币基金规模为408.22亿元，行业内排名第77名。
尽管管理的资产总规模并不算大，汇丰晋信基金一直以权益投资见长。
最近几年，汇丰晋信权益投资团队成功把握住新能源板块的结构性牛市，2020年，由汇丰晋信旗下明星基金经理陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋以全年134.41%的收益率一举斩获当年股票基金冠军。
优秀的业绩也带来公司规模快速增长，公司的非货规模从2019年末的118.52亿元攀升至2022年末的412.42亿元，短短两年时间增长近250%，达到历史峰值。尽管最近两年受熊市影响，公司非货规模有所下跌，也仍维持在400亿以上水平，且权益基金（股票+混合基金）达到343.84亿元，占公司非货规模比重超过84%。
汇丰晋信的人才体系以内部培养为主，近年来也陆续涌现出了丘栋荣、陆彬等几位明星基金经理。
作为公司目前投研团队的骨干，陆彬近几年也“绩而优则仕”，他在2021年上半年实现“两连升”，先从公司助理研究总监升任股票研究部总监，之后再升任总经理助理，2022年1季度他又被任命为公司投资总监。今年3月1日，陆彬升任公司副总经理。
截止2023年一季度末，陆彬的个人管理规模已经突破280亿元，占公司权益基金规模比重超过80%。
汇丰集团在中国内地
启动大财富管理新策略
作为汇丰晋信的外方股东，汇丰集团近期也对外官宣了集团的大财富管理新策略。
近日，汇丰集团宣布，在中国内地市场正式启动大财富管理矩阵策略，加速投入把握中国财富市场机遇，这标志着外资金融机构首次加入大财富管理赛道。新策略将整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术，强化全价值链协同发展，提高中国这一全球战略性市场在汇丰亚洲财富管理业务板块的比重。
据介绍，作为内地最大的金融业外商投资者，汇丰集团全面布局内地市场，是唯一拥有商业银行、保险、基金、证券、金融科技等业务实体的国际金融机构。2022年，汇丰集团自身业务在中国内地的税前利润达十亿美元。
新策略将围绕财富管理业务全价值链进行布局，从三个层面强化协同发展，提升综合服务质效。
一是渠道端：汇丰中国通过“环球私人银行”²和“卓越理财”两大服务品牌提供包括财富管理、信贷、外汇等在内的全面银行服务；同时，汇丰私人财富规划业务通过移动数字工具，扩大客群触达范围，开拓业务增长新赛道。
二是产品与服务端：利用汇丰人寿、汇丰晋信、汇丰前海证券在保险、基金和证券领域的专业能力，对接新兴富裕人群及高净值客户在个人及家庭财富、健康养老保障等多维度需求，还可以为其企业提供员工福利金融化服务，并连接投资银行业务，定制全价值链解决方案。
三是数字赋能：汇丰金融科技为集团内持牌金融机构提供科技创新和业务支持，贯穿前、中、后台以及大数据、AI、云计算等基础设施建设，现已实现从获客、留存、促活、转化到转推荐的全生命周期赋能。
汇丰财富管理及个人银行业务全球行政总裁马励涛表示，中国不断推进高水平对外开放，持续推动全球经济增长，为全球财富管理行业发展带来了广阔的新机遇。中国市场是汇丰全球财富管理版图中非常重要的构成。新策略将有力支持集团在中国内地的实体机构¹发挥各自专长，实现财富管理业务的协同发展，为客户创造更大的价值。
关键词：