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Welltower®Inc.(纽约证券交易所代码： WELL)(“Welltower”或“公司”)今天宣布其运营公司 Welltower OP LLC(“Welltower OP”)已根据 1933 年《证券法》第 144A 条，在向被合理认为是合格机构买家的个人进行的私募中，结束了先前宣布的本金总额为 10.35 亿美元、利率为 2.750%、2028 年到期的可交换优先票据的发行(“发行”)，作为修正案(“证券法”)。已发行票据的本金总额反映了初始购买者完全行使购买额外票据的选择权。
这些票据是 Welltower OP 的高级无抵押债务，将在每年的5 月 15 日和11 月 15 日每半年支付一次利息，从2023 年 11 月 15 日开始，年利率为 2.750%。这些票据将于 2028 年 5 月 15 日(“到期日”)到期，除非提前交换、购买或赎回。本公司已在高级无抵押基础上为票据提供充分和无条件的担保。
在 2027 年 11 月 15 日之前的一个营业日营业结束之前，仅在特定情况下和特定时期内，持有人可以选择交换票据。在2027 年 11 月 15 日或之后，持有人可以选择在到期日前第二个预定交易日营业结束前的任何时间交换票据。Welltower OP 将通过交付不超过所交换票据本金的现金来结算票据交换，对于剩余的交换价值，如果有的话，超出部分，现金或普通股，面值 1.00美元每股，公司(“普通股”)或其组合，在 Welltower OP 的选举中。汇率最初等于每1,000 美元票据本金换算 10.4808 股普通股(相当于每股普通股约95.41 美元的交换价格和基于每股76.33 美元普通股收盘价的约 25% 的交换溢价2023 年5月 8 日)。汇率可能会根据某些事件的发生进行调整，但不会针对任何应计和未付利息进行调整。
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